Apresentamos aos nossos clientes soluções que geram resultados consistentes, de forma segura, eficiente e personalizada. Nossos principais valores são pautados na transparência, integridade, imparcialidade e responsabilidade, o que nos permite cultivar relações de confiança e de longo prazo.Somos o elo entre o cliente e as instituições, desde bancos e imobiliárias, atuando de forma completa na gestão do patrimônio global do cliente.
Estruturação e gestão de fundos exclusivos de investimentos com mandatos discricionários ou semi-discricionários, através de um rigoroso processo de investimentos desde a análise, seleção, até a compra e venda dos ativos, A partir dessa estrutura, é possível proporcionar benefícios tributários e sucessórios ao cliente, além da maior eficiência gerada pela redução de custos por meio da reversão de rebates, custo de remuneração abaixo da média do mercado, como também o acesso diferenciado de produtos e taxas.
Carteira administrada com gestão de mandatos discricionários ou semi-discricionários, através do nosso rigoroso processo de investimentos independente da instituição financeira que queira trabalhar. Ademais, consolidamos todos os portfólios do cliente em uma única plataforma online, permitindo acompanhar a evolução completa do patrimônio, independente da divisão por estratégia e instituição.
Oferecemos também a opção de carteira administrada offshore. Assim, como no modelo local, conseguimos atender independente da instituição com a qual o cliente tenha relacionamento, compondo os ativos em um portfólio global.
Trazemos um time dedicado à análise de investimentos em Private Equity, Venture Capital e ativos estruturados. Prezamos pela diligência holística do produto, considerando uma lista extensiva de critérios segmentados para posicionamento sobre a recomendação ou não do investimento. Analisamos os investimentos ponderando retornos, riscos e custos, dando maior conforto e transparência para os nossos clientes, sem conflitos de interesse.
Oferecemos assessoria jurídica para auxiliar as famílias na estruturação, manutenção, gestão de receitas e despesas, folhas de pagamento e contabilidade de Holdings, PICs - Private Investment Companies, e outros veículos de organização do patrimônio, buscando otimizar o planejamento tributário tanto local quanto internacional.
Disponibilizamos um time de contadores e advogados aptos a prover soluções jurídicas customizadas, bem como auxiliar na elaboração do imposto de renda dos nossos clientes, tanto a declaração anual de pessoa física quanto de suas empresas, abrangendo a emissão de DARFs para operações em Renda Variável.
Dispomos de um time jurídico para auxiliar no planejamento sucessório do patrimônio familiar, buscando sempre a maior eficiência tributária. Também trabalhamos para promover a redução dos custos envolvidos nesse processo e eventuais litígios familiares e empresariais.
Assim como nos investimentos líquidos, enxergamos os ativos imobilizados como parte relevante do portfólio. Trazemos soluções na gestão de aluguel, manutenção dos imóveis, pagamento de despesas, além de contarmos com uma plataforma de consolidação que possibilita a integração e acompanhamento da carteira de ativos imobiliários, viabilizando a análise da performance do portfólio de forma clara e personalizada, além da visualização em conjunto com os ativos financeiros. A partir de uma base de dados criteriosa e atualizada, realizamos o acompanhamento e monitoramento do mercado em busca de oportunidades de compra e venda estratégicas.