Call entre a MZR Consultoria e a Alaska Asset
Sobre a gestora:
Fundada em 2015 e com atuais R$14bi sob gestão, a Alaska asset é uma gestora de recursos independente focada no mercado acionário brasileiro. Com 3 estratégias principais, incluindo um fundo multimercado, o time conta com 18 pessoas, das quais 8 fazem parte do time de gestão e 10 são sócios. O principal nome no time de gestão da partnership é Henrique Bredda. Ele é formado em engenharia naval e oceânica pela Poli-USP e está no mercado financeiro desde 2002. Antes de ser cofundador da Alaska, Bredda teve passagens por instituições como o Unibanco e Ashmore Brasil.
Atualmente cerca de 40% do passivoda casa está atrelado a investidores estrangeiros/fundos soberanos, 20% sóciose 40% em fundos abertos.
Sobre o fundo: Alaska Black Institucional
O fundo é um long only com abordagem fundamentalista bottom up. A estratégia busca através do mercado de renda variável encontrar empresas listadas na bolsa local, principalmente. Desde 2015, o fundo não possui BDRs em seu portfólio.
A estratégia tem no máximo 15% por papel e 40% em determinado setor. Além disto, busca através da avaliação da TIR das companhias entender o melhor momento para entrada e saída das posições, sem tempo médio definido.
As 8 pessoas responsáveis pelo time de gestão e analise hoje cobrem aproximadamente 180 empresas. Através destes nomes, o portfolio é historicamente formado por algo em torno de 20 papeis. No mais, vale dizer que o time está junto desde a criação da Alaska em 2015, sem nenhum turnover desde então.
Desde o início, o Alaska Black Institucional gera retornos de 187% vs. 82% do Ibovespa. Em sua pior queda mensal, a estratégia apresentou perda de 32%.
Time de Análise MZR
