Call entre a Helius Capital e a MZR Consultoria
Sobre a gestora:
A Helius Capital é uma gestora independente de recursos fundada em 2020 por ex membros da Garde asset. Ao todo o time conta com 10 pessoas, sendo 6 diretamente atrelado ao time de investimentos e 7 sócios. A casa hoje faz gestão de apenas um veículo, um fundo de ações focado no mercado brasileiro com AuM ao redor de R$100mm. O time é comandado por William Leite. Ele é formado em engenharia civil pela USP e tem 14 anos de experiência no mercado financeiro. Antes de fundar a Helius, William teve passagens pelo Credit Suisse, Garde e SPX Capital.
O passivo da casa hoje encontra-se dividido em: 25% fof, 25% sócios e 50% plataformas e Family offices.
Sobre o fundo: Helius Lux
O fundo é um veículo long biased bastante diversificado, com algo entre 40 e 45 nomes em carteira. Posições pequenas giram em torno de 2%, médias 7% e grandes até 10%. O perfil é bastante ativo na gestão, com tendência de constantes giros nos tamanhos de posição de cada papel. Além disto, a temática macro é preponderante ao micro em alguns casos, embora se trabalhe tanto com o top down como também com o bottom up.
O universo de cobertura do time é bastante extenso e além de ações podem também operar câmbio, juros, índices e commodities. Neste sentido, essas outras classes de ativos serão sempre utilizadas como hedges para posições micros.
A estratégia tem foco em Brasil, mas acaba olhando o mercado latino-americano como um todo. Em linhas gerais, pode operar empresas brasileiras listadas fora do país ou com percentual alto de receita no mercado local. No mais, operações short são bastante pontuais e operações long&short são mais frequentes.
Desde o início em outubro do ano passado, o fundo acumula retorno de 70% vs. 38% do Ibovespa no mesmo período.
Time de Análise MZR
