Call entre a XP asset e a MZRConsultoria:
Sobre a gestora:
Hoje com mais de R$105bi em custódia, a gestora do grupo XP possui 10 estratégias e mais de 2.1 milhões de cotistas. O time conta com 133 pessoas, das quais 22 estão diretamente ligadas ao time de gestão e análise. Rodrigo Furtado é o principal gestor do fundo XP Long Term. Ele tem mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro e é formado em engenharia de produção pela PUC-RJ, com especialização em finanças pela LSE. Desde 2009, Rodrigo faz parte do time da asset da XP.
Sobre o fundo: XP Long Term
É um fundo de ações com 10 e 20 nomes dentro do portfólio. O radar de cobertura está em aproximadamente 120 empresas, podendo ter exposição a ações listadas no Brasil e no exterior, embora com foco maior no mercado doméstico.
Não há limite máximo de concentração por setor, todavia não ultrapassam 15% por nome. O fundo adota estratégia bottom up para montagem de posições, que usualmente tendem a permanecer por pelo menos 3 anos no portfólio. A estratégia tem características de long only, embora possa operar short em raras oportunidades. No mais, historicamente o fundo carrega entre 90 e 95% de exposição liquida.
O veículo existe desde junho de 2019 e possui próximo a R$1bi de patrimônio. Desde sua criação o fundo entrega retorno de 59% vs. 29% do Ibovespa no mesmo período. Do ponto de vista de custos, a cobrança é de 2% de taxa de administração com 20% de performance sobre o que exceder o IPCA +yield IMAB. Por fim, vale dizer que o fundo de previdência replica a estratégia 555 com as devidas limitações da SUSEP.
Time de Análise MZR
