Juros
Hoje, as taxas de juros futuros mostraram queda intensa seguindo os dados do mercado de trabalho dos EUA, que criou 304 mil vagas em janeiro, ante uma expectativa do mercado de 170 mil para o mês. Todavia, os dados de ganhos salariais ficaram abaixo das expectativas, apontando para uma alta de apenas 0,1% no mês (ante uma expectativa de 0,3%).
Esses dados reforçaram a tese de manutenção de uma política monetária mais dovish por parte do Fed, o que favorece o cenário de um câmbio controlado e baixa pressão inflacionária no Brasil, possibilitando a manutenção (e, talvez, até cortes) na taxa de juros local.
Os investidores acompanham de perto também a posse do Congresso hoje e as eleições para presidência na Câmara dos Deputados e para o Senado. Uma vez que as reformas passarão pelos presidentes das Casas, as eleições são amplamente aguardadas pelo mercado como um termômetro da velocidade com a qual as propostas de reforma (especialmente a da previdência) irão transitar em Brasília.
DI1F20: 6,37%
DI1F21: 6,94%
DI1F22: 7,58%
DI1F24: 8,32%
DI1F26: 8,67%
Câmbio
O dólar desacelerou a alta no período vespertino e fechou bem perto da estabilidade conforme saíam os dados do mercado de trabalho nos EUA e as últimas notícias sobre as eleições para as presidências do Congresso. A moeda americana encerrou o dia aos R$ 3,66, acompanhando os ajustes que marcaram boa parte das principais divisas emergentes.
No exterior, ainda persiste a leitura de que o Federal Reserve interrompeu, por tempo indefinido, o ciclo de alta de juros. Hoje, os dados do mercado de trabalho americano mostraram aumento da criação de vagas, mas ganhos salariais ainda contidos, reforçando a leitura de que a atividade está sólida, mas em desaceleração, e assim também as apostas em uma política monetária dovish nos Estados Unidos.
Bolsa
A semana marcada pelo pior desempenho da Vale na história reservou ao Ibovespa um limite na trajetória rumo aos 100 mil pontos. O índice começa fevereiro conquistando um recorde de fechamento, mas ainda cerca de 2.200 pontos abaixo da simbólica marca.
O Ibovespa subiu 0,48% hoje, aos 97.861 pontos, nova máxima histórica. O desempenho só foi possível porque giro financeiro, de R$ 11 bilhões, ganhou relativa tração nos minutos finais de pregão, com os ajustes dos fundos, comuns no horário.
Entre as maiores altas de hoje, a Marfrig ON (MRFG3) avançou 5,26% após revisão do Itaú BBA para o preço do papel. No lado negativo, a maior queda foi nas ações da B2W (BTOW3), que fecharam o dia em queda de 3,84%, uma forte correção após a alta acumulada de quase 10% na semana até ontem.
Fontes: Valor e Infomoney
